Salesforce CSVエクスポート：根拠あるリードを営業へ渡す

Webサイト根拠、Lead Source、説明、適合スコアを含めてSalesforceへリードを渡すためのCSV設計。

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Salesforceに必要な文脈

Salesforceにリードを渡すときは、会社情報だけでなく、なぜその会社を選んだかを残す必要があります。Descriptionやカスタム項目を使うと、営業がすぐ判断できます。

  • Lead SourceをLeadCueまたはWebsite researchに設定します。
  • Descriptionに信号、営業角度、冒頭文を入れます。
  • Fit scoreとconfidence scoreは数値項目にします。

営業フォローに使いやすい形

Salesforceでは報告やフォロー状況管理も重要です。インポート前にステータス、所有者、次のアクションを揃えると、受け渡し後の混乱が減ります。

  • 所有者とステータスを事前に決めます。
  • ソースメモを見えやすい項目に置きます。
  • 重複インポートを避けるためURLを保持します。

よくある質問

LeadとProspectのどちらに入れるべきですか？

新規の冷営業ならLeadが自然です。既存会社がある場合はProspectや活動メモに追加します。

Fit scoreはどこに保存しますか？

並べ替えやレポートに使えるよう、カスタム数値項目がおすすめです。

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