Export CSV Salesforce : transmettre des leads qualifiés avec contexte
Structurer Lead Source, Description, score et notes sources pour que la recherche web reste exploitable dans Salesforce.
champs CSV Salesforce Leadimport leads Salesforceimport CSV Salesforcerecherche prospects CSV
Quels champs Salesforce sont vraiment utiles
Salesforce a besoin de plus que des données entreprise. La raison de sélection doit rester visible pour que sales puisse suivre et reporter correctement.
- Lead Source sur LeadCue ou Website research
- Signal, angle et première phrase dans Description
- Score d'adéquation et confiance dans des champs numériques
Comment rendre l'import prêt pour le suivi
Avant l'import, propriétaire, statut et prochaine action doivent être clairs. La recherche devient ainsi un vrai processus commercial, pas juste des données en plus.
- Définir propriétaire et statut avant import
- Mettre les notes sources dans des champs visibles
- Utiliser URL et statut d'export contre les doublons
FAQ
Lead ou Prospect ?
Pour une première prospection froide, Lead convient souvent mieux. Sur un compte existant, rattachez la recherche à l'Prospect ou à l'activité.
Où mettre le score d'adéquation ?
Dans un champ numérique personnalisé, pour garder tri et reporting simples.
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