Salesforce CSV-Export: qualifizierte Leads mit Kontext übergeben

Lead Source, Description, Fit-Score und Quellenhinweise so strukturieren, dass Website-Recherche in Salesforce nutzbar bleibt.

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Welche Felder Salesforce wirklich braucht

Salesforce braucht mehr als Stammdaten. Der Auswahlgrund muss für Sales sichtbar sein, damit Follow-up und Reporting sinnvoll funktionieren.

  • Lead Source auf LeadCue oder Website research setzen
  • Signal, Winkel und erste Zeile in Description festhalten
  • Fit und Confidence in Numeric Fields speichern

Wie die Übergabe follow-up-fähig wird

Vor dem Import sollten Status, Status und nächste Aktion feststehen. So wird Recherche nicht zu Datenmüll, sondern zu einer arbeitsfähigen Sales-Pipeline.

  • Status und Status vorab definieren
  • Quellenhinweise in sichtbare Felder legen
  • URL und Exportstatus gegen Dubletten nutzen

FAQ

Lead oder Prospect?

Für kalte Erstansprache ist meist Lead sinnvoll. Bei bestehenden Firmen kann die Recherche an Prospect oder Aktivität hängen.

Wo sollte der Fit-Score gespeichert werden?

In einem benutzerdefinierten Zahlenfeld, damit Sortierung und Reporting sauber möglich bleiben.

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