Salesforce CSV-export: gekwalificeerde leads met context doorgeven
Lead Source, Description, fitscore en bronnotities zo structureren dat websiteonderzoek in Salesforce bruikbaar blijft.
Salesforce lead CSV-veldenSalesforce leadimportSalesforce CSV importB2B leadonderzoek CSV
Welke Salesforce-velden echt nodig zijn
Salesforce heeft meer nodig dan stamgegevens. De reden voor selectie moet zichtbaar zijn zodat sales logisch kan opvolgen en rapporteren.
- Lead Source op LeadCue of Website research zetten
- Signaal, hoek en openingszin in Description bewaren
- Fitscore en confidence in numerieke velden opslaan
Hoe de overdracht follow-upklaar wordt
Status, status en volgende actie moeten vóór import duidelijk zijn. Zo verandert onderzoek in een werkbaar salesproces in plaats van CSV-ruis.
- Status en status vooraf vastleggen
- Bronnotities in zichtbare velden zetten
- URL en exportstatus tegen duplicaten gebruiken
Veelgestelde vragen
Lead of Prospect?
Voor koude eerste outreach past meestal Lead. Bij bestaande bedrijven kan het onderzoek aan Prospect of Activity worden gehangen.
Waar hoort de fitscore?
In een custom number field, zodat sorteren en rapporteren eenvoudig blijft.
Gerelateerde bronnen
- CSV CSV-veldmapping voor leadonderzoek - CSV-export
- Leadkwalificatie voor freelancers: beoordeel fit voor je opslaat - Leadkwalificatie
- Hoe je een prospectwebsite beoordeelt vóór outreach - Kwalificatie