Pipedrive CSV-import: websiteresearch als organisatiecontext bewaren
Organisatie, website, fase en acquisitienotities zo importeren dat Pipedrive de onderzoekcontext bewaart.
Pipedrive CSV-importveldenPipedrive organisatie importPipedrive CSV CSVacquisitienotities Pipedrive
Hoe Pipedrive onderzoek het best opvangt
In Pipedrive is de organisatie logisch voor bedrijfscontext en de notitie voor de contactreden. Daardoor ziet sales meteen welk websitesignaal relevant is.
- Organisatie met naam, URL en status
- Notitie met signaal, bronpagina en openingszin
- Fase gebruiken voor research, outreach en export
Wanneer een deal zin heeft
Deals te vroeg aanmaken maakt de pijplijn vaag. Voor een reactie is organisatie plus notitie meestal genoeg; pas bij echte kans wordt een deal nuttig.
- Voor reactie vooral organisatie en notitie
- Deal aanmaken bij echte interesse
- URL en exportstatus gebruiken tegen duplicaten
Veelgestelde vragen
Organisatie of deal eerst?
Bij koude acquisitie meestal eerst organisatie en notitie, de deal pas later als de kans concreet wordt.
Waar bewaren we langere website-observaties?
Korte scores in velden, langere observaties en openingszinnen meestal in notities.
Gerelateerde bronnen
- CSV CSV-veldmapping voor leadonderzoek - CSV-export
- Tool voor leadonderzoek bij freelancers kiezen - Prospecting software
- B2B prospectie tool: beoordeel websites vóór acquisitie - B2B prospectie