Pipedrive CSVインポート：Webサイトリサーチを組織に残す

LeadCueの見込み客リサーチをPipedriveの組織、メモ、ステージに渡し、営業文脈を保つ方法。

Pipedrive CSV インポート フィールドPipedrive 組織 インポートPipedrive CSV CSV営業メモ Pipedrive

Pipedriveでの受け皿

Pipedriveでは、まず組織に会社とWebサイトを残し、メモにリサーチ理由を入れると扱いやすくなります。営業担当は組織を開くだけでなぜ連絡するのか確認できます。

  • 組織に会社名、URL、所有者を保存します。
  • メモにWebサイト信号、ソースページ、冒頭文を入れます。
  • ステージで調査中、営業待ち、エクスポート済みを分けます。

Dealを作るタイミング

冷営業の初期段階でDealを作りすぎるとパイプラインが濁ります。返信や明確な商談機会が出てからDeal化すると管理しやすくなります。

  • 未返信段階では組織とメモで十分な場合があります。
  • 返信、予約、明確なニーズが出たらDealを作ります。
  • URLとエクスポート状態で重複を防ぎます。

よくある質問

最初に組織とDealのどちらを作りますか？

冷営業ではまず組織とメモがおすすめです。機会が明確になってからDealを作ります。

Webサイト根拠はどこに入れますか？

短いスコアは項目に、長い観察や営業文脈はメモに入れると読みやすくなります。

関連リソース

無料スキャンを始める